「江西铜业股票」德州危机暴露美国基建短板,重建热潮下受益的6只股票

  文 | 《巴伦周刊》撰稿人阿维·萨尔茨曼(Avi Salzman)编辑 | 郭力群基础设施法案涉及金额会非常大,很多行业都有赚钱机会。冬季风暴导致的停电断水令美国德克萨斯州陷入了一场能源危机,让不

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文字| 《巴伦周刊》作家阿维萨尔茨曼

编辑|郭立群

基建账单涉及的金额会很大,很多行业都有赚钱的机会。

冬季风暴造成的停电停水让德州陷入能源危机,让很多人意识到软件的发展可能会重塑人们的生活,但它无法取代美国在提供基本服务时所依赖的硬件。

为了应对危机,政府将在电网和其他基础设施上投资数十亿美元,这将使相关设备的制造商受益。同时,随着能源价格的上涨,未受危机影响的油气公司股价也有望上涨。能源供应和需求需要一段时间才能恢复平衡,那些在风暴中遭受最严重损失的公司也将受益。

设备制造商伊顿(ETN)、工业巨头通用电气(ge)、发电机制造商通用控股(GNRC)、油气生产商赫斯(HES)、北方油气(NOG)和炼油商PBF能源(PBF)是受益最大的六家公司。

欧亚集团董事总经理、参议院少数党领袖米奇麦康奈尔(Mitch McConnell)前经济政策顾问乔恩利伯(Jon Lieber)表示,拜登在竞选总统时承诺“重建更美好的未来”,这场冬季风暴可能会为他的计划带来新的方向。

利伯说,德克萨斯危机“可能会改变政策组合,政府可能会更加关注电网的可靠性、水利系统的弹性以及适应气候的能力”。拜登的基础设施法案将涵盖广泛,预计将促进几个行业的发展。利伯说,“基础设施法案涉及的金额将非常大,许多行业将有机会赚钱。”

每年都有大风暴发生,有证据表明,随着气候变化的加剧,大风暴发生的频率越来越高。但是袭击德克萨斯州和其他州的风暴对基础设施的破坏尤为严重。桑基研究公司(Sankey Research)的分析师保罗桑基(Paul Sankey)将这场风暴与卡特里娜飓风进行了比较,称两者都造成了巨大的破坏和各种连锁反应。

德州危机后的防御措施将使这六家公司受益

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上周,每天超过200万桶的石油产能被迫关闭。桑基估计,强制关闭的产能最终可能超过每天300万桶,接近美国石油产量的三分之一。被迫关闭的炼油厂产能可能达到每天400万桶,超过15%的天然气生产将被关闭。2月16日,西德克萨斯中质原油期货自2020年1月以来首次收于每桶60美元以上,天然气市场也陷入混乱。

德克萨斯州很少遇到严重的冬季风暴,因此该州的基础设施还没有为这场严重的风暴做好准备。其中包括石油、天然气和煤炭等传统能源,以及风能等可再生能源基础设施。由于油井和管道冻结,德克萨斯州最大的电力来源天然气受到的打击最大。根据国际能源署的数据,天然气的发电能力已经从冬季550万千瓦的正常水平下降到310万千瓦。“德克萨斯州的电力短缺是由于天然气短缺,”该机构表示。

德克萨斯州州长格雷格艾伯特(Greg Abbott)呼吁发电厂“为冬天做好合理准备”,并准备紧急批准一些相关措施。政府联邦共和国的快速融资和援助承诺预计将使几家工业公司受益。

伊顿就是其中之一。其40%以上的收入来自变压器、断路器和电力系统等电气设备。伊顿一直积极参与美国电网改造。根据2021年的预期利润,该股市盈率为22.8倍,相当于标准普尔500指数指数的市盈率

通用电气也在积极参与美国的基础设施建设。该公司提供风力和天然气发电系统的主要部件。通用电气公司首席执行官拉里卡尔普上周表示,该公司将为德克萨斯州的停电提供解决方案。

在美国,绝大多数的住宅备用发电机都是Generac生产的,自然灾害发生后,其销量通常会大幅增加。2月初,Generac首席执行官亚伦贾格菲尔德(Aaron Jagdfeld)表示,“大规模停电将继续把美国对家用备用发电机的需求推向前所未有的水平。”

尽管石油和天然气公司正试图恢复生产,但桑基认为,那些业务没有受到风暴损害的公司可能会受益。这包括北方石油和天然气公司。去年,其股价下跌了63%,今年上涨了28%。市盈率只有5倍。另一个受益公司是赫斯,该公司在北达科他州、墨西哥湾和海外都有业务。桑基指出,总部位于新泽西的PBF能源公司也将受益于其地理位置。

阿尔鲁特也为这篇论文做出了贡献。

翻译|邓鹏波

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