「苏州固锝股票」馨月说财经:美国计划数万亿美元新基建 国际大宗商品火爆拉升

美东时间周一下午,美国众议院预算委员会以19票赞成与16票反对的投票结果,通过了上周民主党公布的1.9万亿美元提案。在美国民主党强行通过1.9万亿美元刺激计划的同时,民主党还欲推动包括大规模基建在内

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东部时间周一下午,美国众议院预算委员会以19票赞成、16票反对通过了民主党公布上周提出的1.9万亿美元提案。

美国民主党在强行通过1.9万亿美元刺激计划的同时,还想推动包括大规模基础设施在内的经济复苏一揽子计划。市场预测,该计划的总规模可能不会低于2万亿美元。这是二战以来美国最大的基础设施计划,很大程度上模仿了中国新的基础设施政策。该计划将道路、桥梁和其他基础设施与数字和智能建设相结合,以长期促进美国的经济发展。受两大刺激计划消息的影响,国际大宗商品周二大幅上涨。

伦敦大部分有色金属上涨,LME铜期货上涨2.29%,至9113.5美元/吨,创10年来新高;国际油价大幅上涨,美国4月份石油合约上涨4.94%,至62.19美元/桶,创13个月新高;布油5月合约上涨4.31%,至64.82美元/桶;COMEX黄金期货收盘上涨1.78%,至1809.1美元/盎司,COMEX白银期货收盘上涨3.51%,至28.21美元/盎司。

周二,国内商品期货的每日市场也大幅上涨。有色金属和能源化工掀起一波涨停上海铜,国际铜,乙二醇,PVC,纯碱和涨停,上海锡上涨近8%,聚丙烯上涨6%,猪和短纤维上涨超过5%。周二晚上也保持了强势特征。商品的super-牛市特性也比较清晰。

在国际货币溢出、世界经济预期复苏、全球流动性过剩、中美新基础设施规划、华尔街对国际商品定价权的争夺、国际市场投资和控制的显著加强等多种因素的综合作用下,商品进入了一个超级周期。这也与我去年下半年以来对一系列商品的分析一致。大宗商品期的现货投资也成为今年国际市场的焦点,明显优于除加密货币外的大多数金融资产,大宗商品将在今年全球主要资产收益率中排名第一。

虽然美国、欧洲和中国一再强调今年通货膨胀不会大幅上升,但国际市场的事实似乎不断打破官方的预期。随着国际大宗商品的热涨和国际原油价格的大幅上涨,预计全球通胀将明显加速。

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生猪期货主力月2109日线地图

但工业品、粮油、生猪等国内期货价格自2月以来表现强劲。大宗商品的这种趋势表明,中国的进口通胀压力正在不断增强。此外,生猪价格居高不下,再次上涨,国内通胀压力明显进一步增强。如果大宗商品的牛市效应持续下去,这种趋势通胀将蔓延至粮油市场。显然,华尔街的国际金融战略正在蔓延到所有市场,从金融资产向实物资产全方位推动泡沫,不仅对实体经济构成巨大威胁,还可能进一步加剧全球粮食危机。

因此,中国也在加快农业现代化,提高粮食和重要农产品的供应保障能力(000061,库存吧)。坚持和完善稻麦最低收购价政策,完善玉米、大豆生产者补贴政策,做好种子产业翻身工作,多方面积极加强粮食安全建设,防止美国推行的国际商品战略。

在美联储宽松的货币环境下,加上欧洲央行和日本央行的援助,国际货币严重脱锚,将世界推入高杠杆、高投机的时代。国际资本从不同角度冲击资产泡沫,股市、房地产、大宗商品等资金池充斥金山,全球投机开始逐渐转为恶性,为华尔街削减全球拉拢创造了有利条件

但是这样的市场背景显然不利于中国经济的长远发展。如果中国不积极应对国际货币的冲击,预计国际市场的后期输入性通胀和风险传导将严重干扰中国宏观经济节奏和货币政策,并显著提高中国的系统性风险。因此,国内央行有必要提前做好上调准备金的准备,适当引导市场预期,遏制市场高位投机的迹象。否则一旦国际风险迅速传导到中国,市场预期过于强烈,局面将难以控制。央行的货币政策将为此付出更高的代价,这将危及中国汇率和外汇储备的安全。与此同时,中国金融市场将进入高风险周期,届时中国可能会陷入华尔街的金融陷阱。

预计大宗商品牛市将持续一段时间,但如此火爆的大宗商品牛市并不是全球经济的福音。商品超级周期中期会刺激全球经济增长,但长期来看,会导致全球供应链和产业链进一步撕裂。同时,实体经济会从成本方面失去控制,导致市场供求失衡,对全球实体经济将是沉重的打击。

对于投资商品期货的投资者来说,近期不宜盲目追逐涨幅过大的品种,而应尊重技术线性,关注部分品种的超买,规避短期投资风险。在金银投资上,市场也验证了我之前的判断,强银弱金的分化趋势越来越明显,所以“重银轻金”的策略不变。(此文是心悦(博客、微博),说原创财经文章,请注明作者,来自微信官方账号人民财经)

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