「法因数控股票」女版巴菲特Cathie Wood:美股将出现回调

上周,在接受CNBC的采访时,方舟投资公司(ARK)的创始人Cathie Wood警告称,如果美债实际收益率急剧上升,股市有估值重置的可能,ARK的投资组合将受到较大影响。就在上周,美债实际收益率飙升

上周,在接受CNBC采访时,方舟投资公司(ARK)创始人凯蒂伍德(Cathie Wood)警告称,如果美国国债的实际收益率大幅下跌,上升,股市可能会重置其估值,方舟的投资组合将受到很大影响。

就在上周,美国国债实际收益率飙升,其中30年期美国国债实际收益率涨幅最为明显,现在已经升至0%以上。

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同时,自去年6月以来,10年期美国国债实际收益率在短时间内首次飙升。

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伍德补充说,她发现,在过去的20年里,标准普尔500指数指数的市盈率往往在20至25倍的范围内,出现。在她看来,这种现象之所以是出现,是因为大多数投资组合经理和量化研究人员将名义国内生产总值的正常增长设定在4-和5%的范围内,并认为这是规范长期利率的立场。但实际上,伍德认为正常化GDP增长可能接近3%。伍德说:

“我同意股市将出现估值重置,届时市场将会充满恐慌。”

由于商品价格飙升和实际利率大幅上升,快速增长的股票很可能面临价格调整。

伍德的方舟基金上个月达到580亿美元,但方舟基金的科技股占比很大,科技股对利率敏感,风险集中在股票等地

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方舟基金空头的地位“飙升”后,其旗舰基金在2020年发布。根据IHS Markit Ltd和彭博社的数据,其旗舰方舟创新ETF(代码:ARK)在基金的空头头寸已从两个月前的0.3%飙升至1.9%的历史高点。

空头还投资了该公司的其他交易所交易基金,包括价值94亿美元的基因组革命交易所交易基金和价值59亿美元的方舟下一代交易所交易基金。2020年,方舟创新ETF价格上涨近1.5倍,注入新资本96亿美元。

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随着利率继续飙升,Ark基金的表现可能会失利。Wood自己也表示,利率上升,出现估值重置的主要是科技股。

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尽管市场前所未有的乐观(美国银行、高盛、花旗集团、摩根大通等银行最近都发出了警告),随着利率的飙升,风险价值受到冲击的风险在上升

注:风险价值是指风险价值,是指在正常市场波动下某项金融资产或投资组合的最大可能损失。

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